美银美林:濠赌股首季EBITDA按年增长可达21.9% 维

2017-04-20 14:33 文章来源:恒源资本 作者:恒源资本 阅读(

正大期货

美银美林报告指出,根据澳门博彩监察协调局数据显示,首季贵宾厅赌收按年增长16.8%,按季增长6.5%;中场赌收按年增长7.9%,按季增长3%,但上述数据未被重新分类。

  该行称,根据去年末季走势,赌场营运商的中场赌收按年增12.7%,较澳门博彩监察协调局所公布的7.8%增幅理想,因此,相信首季赌场营运商中场博彩收益增长将胜于政府数据。

  濠赌股现价为2018年企业价值13倍,高于历来平均值12.5倍。美银美林认为濠赌股首季EbitDA按年增长可达21.9%,按季升2.3%,至17亿美元,并认为目前市场对濠赌股EBITDA的预测过于保守,该行则对该板块维持正面看法,认为银娱(00027)、新濠国际(00200)及金沙中国(01928)

股价仍有上行空间,首季业绩将成股价催化剂,三者目标价分别为52.8元、22.1元及43.6元,评级均为“买入”。


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